Dokumentumküldés,
ami nem tűnik el a postafiókban.
Elküldöd, az ügyfél letölti, visszajelez, te pedig nyugodtan alszol, mert tudod, hogy minden rendben.
3 ügyfél nem nyitotta meg az augusztusi bérszámfejtést.
2 hiányzó visszajelzés a júliusi riportra.
1 probléma jelezve a júliusi számlánál.
10-100 ügyfél? Pontosan neked való.
Ha havonta ugyanazoknak az ügyfeleknek küldesz dokumentumot, és belefáradtál abba, hogy emailben követed, ki nyitotta meg, a DokuTéka neked készült.
Ismerős?
A dokumentum elveszik a postafiókban.
Nem tudod, ki nyitotta meg, ki nem.
A visszajelzés egy külön emailszálban ragad.
Hónap végén senki nem tudja, hol tartunk.
Folyamat
Így jut el a dokumentum az ügyfélig.
Öt lépés, amit az iroda és az ügyfél is végigkövet, kezdettől a visszajelzésig.
Feltöltés
Kiválasztod az ügyfelet, az időszakot és a tageket, majd feltöltöd a fájlt.
Értesítés
Az ügyfél emailt kap. Több feltöltés egy összevont üzenetben is elküldhető.
Megtekintés
Az ügyfél belép, és csak a neki szánt dokumentumokat látja, hónap szerint rendezve.
Letöltés
Egy koppintással letölti, mobilon is teljes értékűen.
Visszajelzés
Jelzi, hogy rendben van-e, szükség esetén megjegyzéssel együtt.
Amit kapsz
Nem egy komplex dokumentumkezelő. A napi munkádhoz kellő funkciók, jól összerakva.
Szabályozott ügyfél-hozzáférés
Minden ügyfél saját belépéssel csak a neki szánt dokumentumokat látja, az irodán belül pedig felhasználónként szabályozható, ki melyik ügyféllel dolgozhat.
Pontos követés
Elküldve, megtekintve, letöltve, visszajelezve. Minden eseményhez időpont tartozik.
Keresés és szűrés
Ügyfél, időszak, tag vagy dokumentumtípus szerint egy kattintással.
Iroda dashboard
Egy nézetben látod, kinél van teendő és honnan érkezett visszajelzés.
Összevont értesítések
Több feltöltés nem jelent több emailt, az értesítések összevonhatók.
Mobilbarát ügyfélfolyamat
Értesítés, belépés, megtekintés vagy letöltés, majd visszajelzés, mindez telefonon.
Felhasználószintű jogosultságok
Szabályozható, hogy az irodán belül melyik munkatárs melyik ügyfél dokumentumforgalmát kezelheti.
Az iroda mindig tudja, hol tart.
Látod, mely ügyfelek nem nyitották meg a havi dokumentumaikat, kinél van hiányzó visszajelzés, és hol jelzett valaki problémát.
3 ügyfél nem nyitotta meg az augusztusi bérszámfejtést.
2 hiányzó visszajelzés a júliusi riportra.
1 probléma jelezve a júliusi számlánál.
Nem nagyvállalati dokumentumkezelő akarunk lenni.
A DokuTéka a legfontosabb folyamatra épül: feltöltöd, az ügyfél megnézi vagy letölti, majd visszajelez. Az irodai ügyfélkörök felhasználónként szabályozhatók, miközben a működés egyszerű és gyorsan átlátható marad.
GYIK
Amit még jó tudni.
Kell-e az ügyfeleknek is előfizetniük?
Nem, csak az iroda fizet elő. Az ügyfeleknek külön költsége és külön előfizetése sincs.
Digitális archiválásra is használható?
Nem, a szolgáltatás nem felel meg a digitális archiválási szabályoknak. A DokuTéka dokumentumküldésre, megtekintésre, letöltésre és visszajelzésre szolgál.
Kell-e alkalmazást telepíteni?
Nem, a DokuTéka böngészőben fut, és mobilon is teljes értékűen használható, telepítés nélkül.
Mi történik, ha az ügyfél nem nyitja meg a dokumentumot?
A dashboardon látod, kik nem néztek még meg egy adott havi dokumentumot, így időben rákérdezhetsz.
Használhatunk saját dokumentumtípusokat és tageket?
Igen, a dokumentumokat szabadon címkézheted tagekkel és típusokkal, a saját rendszered szerint.
Ha érdekel, felvesszük veled a kapcsolatot.
Add meg az elérhetőségeidet, és visszajelzünk, hogyan lehetne áttekinthetőbb a dokumentumküldés a saját irodai folyamatodban.
Az elérhetőségeidet csak kapcsolatfelvételhez használjuk.